汽车产业在渐进式创新中发展了上百年，近年来，电气化和自动驾驶正在把这个迟暮的行业重新拉回创新舞台的中央，与车内体验息息相关的车联网领域也开始获得关注。2017年5月，谷歌联合整机厂奥迪、沃尔沃发布了基于Android 7.0操作系统的嵌入式安卓主机，这或许将左右未来车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment，以下简称IVI）市场格局的走向。
四大系统蓄势已久
IVI是采用车载CPU，基于车身总线系统和互联网服务打造的车载综合信息处理系统，能够实现包括三维导航、实时路况、IPTV、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、车身控制、移动办公、无线通信、在线娱乐功能及TSP服务等一系列应用，极大提升车辆电子化、网络化和智能化水平。2013年，苹果、谷歌相继发布iOS in the car（后更名为Apple CarPlay）和Android Auto，大家期待着一场颠覆式革命的到来。但直到2017年5月，IVI领域仍维持着微软WinCE、黑莓QNX、Linux、谷歌Android四大系统“割据”的市场格局，市场份额此消彼长。
一种观点认为，IVI缺乏变革的原因是车企对来自互联网行业的巨头缺乏信任，不愿将用户数据开放给外部合作伙伴。这种说法显然有失公允，拥抱苹果、谷歌的远不止奥迪和沃尔沃。早在2013年12月，谷歌便联合奥迪、通用、本田、现代、英伟达成立了开放汽车联盟（OAA）。截至目前，OAA成员已经超过50家，其中汽车整机企业数量超过30家，汽车电子供应商超过10家。苹果官网列出的加入Apple CarPlay联盟的汽车整机企业数量更是达到了80家以上。实际上，苹果和谷歌进入IVI领域已有几年了，在汽车整机企业开放合作的态度下，却没有像智能手机那样推出“杀手级”应用。问题出在哪里？
汽车与智能手机都可以算互联网终端，但二者的应用场景差异巨大。智能手机普及之后，手机的基础通信功能（打电话、发短信）在用户日常使用中变得越来越低频，反而是游戏、视频、音乐、阅读、摄影等娱乐功能变成了高频功能。但汽车的交通工具属性永远排在第一位，没几个人愿意在车载中控大屏上玩一局《王者荣耀》游戏。IVI实实在在地改进导航、控制空调、车窗等基础功能的体验要比添加“可实时查看新闻”更有意义。
消费者、开发者、汽车整机企业反馈不积极。在谷歌官方宣布开发车载Android主机之前，无论是Apple CarPlay还是Android Auto，本质上都是通过镜像映射的方式实现汽车与手机互联。有国内车联网企业负责人认为，“用户需要一次次连接数据线或打开蓝牙，点击连接，随后才能开始体验系统，这个用户体验本身是繁琐的。”糟糕的用户体验带来的连锁效应便是高频用户量较低，导致开发者的热情下降，应用的匮乏加剧了IVI生态的降温。另有车联网行业观察者认为，截至目前，消费者在购车时把车载信息娱乐系统作为关键购车因素的不到1%。从传统整机厂的角度来看，IVI远远没有自动驾驶技术带来的影响大，投入大量人力财力开发的新系统在营收上得不到积极反馈，整机厂对两大系统的热情自然也会下降。
市场变革正在来临
随着今年谷歌开发者大会的召开及其他外部因素的推动，IVI市场暗流涌动，一场变革正在来临。谷歌发布嵌入式车载Android主机，吹响了新变革的号角。
虽然谷歌直到今年的开发者大会才发布了嵌入式车载Android主机，但谷歌在IVI领域“映射 主机”双管齐下的战略由来已久。2015年Android系统升级到Android 6.0版本的时候，谷歌在提供给合作伙伴的兼容性测试纲要中就提到，Android Automotive可在车载主机中运行，是一款操作系统；它可以是系统的一部分，只承担娱乐信息的部分，也可以是系统的全部。这一表述与Android Auto将手机界面映射至车载中控大屏的表述完全不同，该测试纲要可以看作是谷歌在IVI领域发展策略上的首次转变。值得一提的是，由于Android系统的开放性，致力于开发Android系统的创业公司动作要远远快于谷歌。谷歌官方发布嵌入式车载Android主机具有深远意义，对于IVI领域的创业公司而言，谷歌在IVI战略上的转变会起到明显的引领作用，作为Android系统“代言人”，谷歌此举将全球开发者的目光吸引到IVI领域，助推车载Android主机的繁荣。
手机与IVI应用场景存在显著差异，而随着自动驾驶的实现，驾驶员和乘客不必集中注意力在驾驶上，汽车将从纯粹的交通工具转变为除家庭、工作场所之外的第三生活空间，用户在车上可以腾出手来做其他事情，比如打游戏、看视频、听音乐、阅读、摄影等。车企也会顺应潮流做出改变，在自动驾驶的影响下，IVI领域的用户体验在未来购车影响因素中所占比重将越来越大。传统车载主机系统如WinCE和QNX的特征是开发与汽车整机研发同步、迭代缓慢。但在未来的IVI中，通过OTA（空中下载技术）升级将成为基础的必备功能。特斯拉首席执行官马斯克表示，“特斯拉汽车每隔12~18个月将会迎来重大更新。”可以预见，互联网行业的快速研发节奏将进入汽车制造领域，更快地实现新技术商业化。
从外部环境看，IVI领域目前仍呈现WinCE、QNX、Linux、Android四大系统“共生”的市场格局，但变化正在发生。随着智能互联越来越热，WinCE的缺陷正在不断被放大。WinCE不是开源系统，难以进行新功能的开发；不够智能，实现联网功能极为困难；WinCE系统设计没有针对触摸屏优化，只能靠物理按键。QNX具有高安全性优势，而且适应性很强，但其开发成本太高，昂贵的软件授权费使得QNX只在高端车型中占有一定市场份额。有了谷歌官方对车规级系统的优化和开发支持，预计Android车载系统将蚕食WinCE的市场份额，随后开始向QNX发起冲击。映射式的Apple CarPlay不受市场“待见”，因为苹果从未授权任何一套系统给第三方，软硬件一体化研发是苹果的基因。苹果车载操作系统会成为苹果史上首款授权第三方的操作系统吗？也不是绝无可能。
在IVI领域，Android系统也有明显短板，比如，在系统稳定性上需要通过一系列车规级安全标准。此外，针对移动电子设备开发的Android应用并不擅长控制外部设备，要实现对这些设备的控制，需要与车辆的行车电脑、CAN总线、OBD及相关设备等对接，这就必须对Android系统的底层架构进行深度改造。