⊙申万菱信基金 吴昊
6月份，物流业最吸睛的无疑是顺丰和菜鸟之间关于快递柜的数据之争。让我们先来回顾一下事件的经过。6月1日，菜鸟官方发表声明，指责顺丰突然宣布关闭对菜鸟的数据接口。随后，顺丰称信息接口非顺丰切断，而是菜鸟切断了顺丰旗下丰巢快递柜的信息接口，并且系平台将顺丰从物流选项中删除。
从菜鸟对丰巢的影响来看，首先，菜鸟网络断开了丰巢的信息，所造成的后果便是快递员在使用丰巢快递柜时，原先可以通过菜鸟裹裹一键扫码输入最终收件人的地址、电话、包裹数量等一系列信息。切断后，快递员只能通过手动输入。据了解，菜鸟采取行动的主要原因是希望获得共享数据，比如客户取快递的具体时间段。但丰巢认为，这些属于其公司独有，不需要分享。
从顺丰对阿里系平台的影响来看，顺丰选择断开淘宝和天猫中的物流信息反馈，其影响是淘宝与天猫的客户如使用顺丰派送，将无法通过淘宝和天猫查询到自己的快递走向，只能通过问卖方索要快递单号，在顺丰官网手动查询。
目前，从货源到运输再到仓储，菜鸟网络在物流的各环节都有布局，唯独在末端配送环节较弱。而在末端配送领域，顺丰推出过嘿客，推出过京东派等解决方案，但从最终结果上看，快递企业与电商企业自建较为封闭的末端配送体系往往收效甚微。而相对中立的快递柜企业比如丰巢、速递易等，业务量增长却很快。菜鸟虽然有自己的菜鸟驿站，且相对中立，能够服务于所有快递企业，但是驿站的数据反馈主要靠驿站工作人员手动反馈，和快递柜这样标准化、自动化的数据反馈仍存在差距。
目前，全行业约有20万个快递柜网点，其中速递易约占6.5万个，丰巢约占4万个网点。顺丰和菜鸟之争发生后，阿里联合复星与中国邮政入股速递易，使得快递柜的竞争格局从较为分散的状态变成了两大阵营的对峙。速递易背后不仅多了“国家队”和电商巨头，阿里投资的日日顺物流与苏宁也会逐渐站队到同一阵营。而丰巢这边，顺丰、以及京东也开始逐渐联合站队。可以预见，明面上的快递柜之争，未来或将成为菜鸟丰巢两大阵营数据之争的延续。