10 月 25 日消息,四维图新收购杰发科技案获证监会无条件通过。
10 月 24 日晚,证监会并购重组委 2016 年第 77 次会议审核结果出炉,北京四维图新科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过。
获得通过的交易案为四维图新发行股份及支付现金收购杰发科技 100% 股权并募集配套资金案。
四维图新拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技 100% 的股权,对后者作价 387,510.00 万元。
作为交易案的一部分,四维图新拟向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证 券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 380,000 万元。
四维图新此次收购案不构成借壳上市。
交易方案称,交易前中国四维持有四维图新 12.38% 股权,为后者第一大股东,但不属于控股股东,四维图新属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。
本次交易完成后,假设配套融资足额完成发行,中国四维持股 10.09%,仍为拥有表决权比例最高的股东,但四维图新仍属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。
腾讯产业基金拟认购四维图新 1.8 亿元新股。交易前,腾讯产业基金持股 10.97%,交易后(四维图新配套融资 380,000 万元),腾讯产业基金持股比例降至 9.74%。
四维图新本次募集的配套资金将用于支付杰发科技现金对价、交易相关费用以及建设趣驾 Welink 项目。其中,募集配套资金中 354,459.33 万元用于支付杰发科技现金对价,22,000.00 万元用于建设趣驾 Welink 项目,剩余3,540.67 万元用于支付本次交易的相关费用。
杰发科技是车载信息娱乐系统芯片及解决方案的提供商,能够帮助四维图新实现车联网整体战略,打通整个产业链。杰发科技在后装市场领先的占有率,有利于四维图新快速拓展后装市场业务,四维图新在前装市场成熟的客户渠道,有利于杰发科技开拓前装市场业务。