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腾讯科技-雷建平 4 月 8 日报道
最近一段时间,中概股市场私有化进展不断。就在过去 10 天,优酷土豆、如家酒店相继从美股市场退市,360 私有化协议投票表决通过,预计 1 个月内退市,酷 6 传媒也达成最终私有化协议。
早在 2016 年 1 月初,乐逗游戏母公司创梦天地也发布公告,宣布已达成私有化最终协议。
根据该私有化协议,母公司以每股A类和B类普通股 3.50 美元(相当于美国美国存托股 14 美元,约合人民币 91 元)的现金收购其尚未持有的创梦天地全部已发行普通股。
该私有化协议投资方主要为董事长兼 CEO 陈湘宇和首席技术官关嵩,及特定转续证券持有人,新投资者包括 V Capital、Prometheus Capital、Legend Capital、We Capital 和 Star VC 等。
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腾讯科技今日独家获悉,乐逗游戏私有化后可能会借壳上市。此外,乐逗游戏上市前会向管理团队新发股权激励,占总股份的 18.75%,若乐逗游戏实现上市,管理层持股将达 32.49%。
乐逗游戏股东腾讯也将获得股权激励,占总股份的 8.46%,上市后股权比例为 22.81%。
私有化后管理层持股达 27.85%
作为国内手游领域的发行商,乐逗游戏以代理运营 Halfbrick 的著名游戏《水果忍者》、代理发布《神庙逃亡》知名,还曾运营代理过《愤怒的小鸟》。
乐逗游戏 2010 年底获得联想之星天使投资 800 万,2011 年底获得红点投资和君联资本投资总计 1000 万美元,2013 年还曾两度获得融资。
其中,LC Fund 在 2013 年相继分数次给乐逗游戏累计投资数百万美元,腾讯旗下 THL A19 Limited 则在 2013 年 10 月累计投资了 1500 万美元。
乐逗游戏在 2014 年上市,递交 IPO 申请文件之日,乐逗游戏主要股东的持股比例如下:Dream Data Services Limited 持有约 2887 万股创梦天地普通股,持股比例为 22.0%;
腾讯旗下的 THL A19 Limited 持有约 3504 万股乐逗游戏普通股,持股比例为 26.6%;LC Fund 持有约 2689 万股乐逗游戏普通股,持股比例为 20.4%;
红点创投实益持有约 2185 万股乐逗游戏普通股,持股比例为 16.6%;DT01 Holding International Limited 实益持有约 731 万股乐逗游戏普通股,持股比例为 5.6%。
截止到 2015 年 8 月,乐逗游戏管理层持股为 19.95%、腾讯持股为 20.12%、王思聪旗下的普思持股为 0.95%、联想之星、君联资本等联想系持股为 17.33%,乐逗游戏员工持股为 10.41%。
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乐逗游戏私有化交易生效后,管理层持股为 27.85%、腾讯持股为 26.26%、普思持股为 5.82%、联想集团持股为 1.31%、其他股权投资人持股为 32.16%、员工限制股为 6.63%。
乐逗游戏更换了 CFO
乐逗游戏管理层有乐逗游戏 CEO 陈湘宇、联合创始人高炼惇、首席技术官关嵩、CFO 雷俊文。
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其中,乐逗游戏在 2016 年 1 月 26 日刚刚更换 CFO。乐逗游戏当时称,CFO 邹钧因个人原因提出辞职。离职后邹钧将继续担任公司顾问,公司副总裁雷俊文接替邹钧出任新任 CFO。
资料显示,邹钧有丰富的操作公司上市经验,邹钧 2009 年至 2010 年担任纳斯达克上市公司中国比克电池 CFO、及战略高级副总裁。2008 年,邹钧担任香港公司 GCL 公司 CFO。
迅雷在 2012 年冲刺 IPO 前曾邀请邹钧加盟,不过,随着迅雷冲刺 IPO 失败,邹钧于 2012 年 10 月起离开迅雷,随后加盟当当担任 CFO,直到 2014 年 4 月。
此后,乐逗游戏挖来邹钧做 CFO。邹钧将乐逗游戏送上美国资本市场,也帮助乐逗游戏下市。
雷俊文则是从 2013 年 11 月起出任创梦天地副总裁,主要负责资本投资。
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随着乐逗游戏拆红筹回归后,创始人团队持股将达到 38.23%,员工持股平台持股比例为 4.64%,投资人通过有线合伙间接持股 6.60%、直接持股比例达到 50.53%。
当前乐逗游戏还没完成退市,一旦完成退市,乐逗游戏可能就要开始寻求借壳上市。
腾讯、联想作为乐逗游戏重要的股东,则可以给乐逗游戏带来充足的品牌背书,也能提升乐逗游戏回归A股的成功系数。而一旦乐逗游戏实现上市,管理层持股将达 32.49%。