BI 中文站 2 月 26 日报道
据消息人士透露,“阅后即焚”照片分享应用 Snapchat 母公司 Snap 的首次公开募股(IPO)受到投资者的追捧,有超过 100 亿美元资金对其即将发行的股票进行认购。
Snap 的首次公开募股是近年来科技行业最大规模的 IPO。
Snap 正在寻求募集最多 32 亿美元,其市值最多为 220 亿美元。鉴于有逾 100 亿美元认购 Snap 的股票,这意味着至少存在 68 亿美元的超额认购。
如果套用华尔街的说法,Snap 的 IPO 获得 3 倍认购。市场大量需求意味着 Snap 或将提高发行价,或增加发行股票数量,但最终决定权还在该公司自己手中。
另据消息人士透露,Snap 不会马上就相关事宜做出决定。Snap 可以在不修改现行条款下,将 IPO 发行价从 14 美元提升至 16 美元。
Snap 上周已开始 IPO 路演,并于本周与伦敦、波士顿以及纽约等地的投资者进行了多次见面。据悉,Snap 还将于下周早些时候与洛杉矶和旧金山的投资者进行会面。Snap 预计将在 3 月 1 日确定其 IPO 发行价,并在 2 日挂牌交易。
负责 Snap IPO 事宜的主承销商为摩根士丹利、高盛、德意志银行以及摩根大通,这些银行目前仍在接受申购,并将在下周二关闭窗口。这些银行预计会把大量可交易股票预留给少数大投资者。
Snap 尚未对置评请求进行回应。据汤森路透旗下 IFR 周五早些时候报道,Snap 的 IPO 已获得超额认购。