文/麻晓超
招商证券(6099)香港 IPO 正值路演招股,最新公布的招股文件曝光了 11 名基石投资者的身份,马化腾、乐视旗下一基金在列。
招商证券此次香港 IPO 全球拟发售数量为 891,273,800 股H股,其中,香港拟发售股份数目 44,564,000 股H股,国际发售股份数目 846,709,800 股H股,发售价每股 11.54 港币至 12.78 港币。
倘若不发生超额配售的情况,此次招商证券香港 IPO 拟募资规模在 103 亿港币至 114 亿港币。
招商证券预计 10 月 6 日公布发售价,10 月 7 日正式在港交所交易。
招商证券此次引入 11 名基石投资者,假设发售价为 11.54 港元,则基石投资者拟认购H股总数为 555,162,600 股,约占此次 IPO 发售总数的 62.29%,约占全球发售完成时招商证券已发行股份的 8.29%。
“基石投资者”相当于是拟上市公司“推销”新股的代言人,一般都是在各个领域有很高知名度的公司、基金或者个人。
11 名基石投资者中,中国人民人寿保险股份有限公司(中国人保寿险)拟认购 333,300,000 股H股。
周大福旗下 Well Ease Limited、东海联合拟分别认购 5000 万美元H股,中国人寿拟、中国再保险、马化腾旗下 Advance Data Services Limited、复兴国际、英大信托、彩云国际、Legit Value 拟分别认购 3000 万美元H股,南方工业资产拟认购 2000 万美元H股。
其中,Legit Value 为A股乐视网全资子公司与深圳市鑫根投资基金管理有限公司设立的深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)全资拥有。